Los acontecimientos de este año han provocado un viraje sobre las perspectivas que había en el mercado y tanto inversores como gestoras han tenido que hacer frente a este gran reto, haciendo reajustes en sus carteras.
En toda cartera de un inversor, siempre hay una parte reservada a la renta fija con el objetivo de poder poder mitigar los posibles riesgos en los mercados financieros. Por ello, debe haber un equilibrio entre renta fija y renta variable. Desde la gestora Edmond de Rotschild nos traen el fondo Millesima 2026, una opción muy atractiva para este tipo de inversión.
¿Qué especialización tiene EdR AM en este tipo de estrategia?
Edmond de Rothschild AM es una gestora que lleva gestionando fondos de deuda de alto rendimiento HY desde 1987 y lanzaron su primer fondo a vencimiento Millesima en el 2008, hace más de 10 años. Los gestores que lanzaron el primer Millesima son los mismos que continuan gestionando el actual. La filosofía de la gestora es clara: sólo lanzan un nuevo Millesima cuando las condiciones del mercado son óptimas para el producto y por consiguiente para el cliente.
Por otro lado, la gestora lleva ya un total de 8 fondos a vencimiento Millesima lanzados y gestionan más de 2.000 millones de euros en activos bajo gestión con vencimiento objetivo.
¿Qué es Millesima 2026?
Es un fondo que invierte en bonos de alto rendimiento HY con un vencimiento definido en 2026. Además, es un fondo que tiene liquidez diaria, muy diversificado tanto a nivel sectorial como a nivel país: tiene más de 115 emisores de diferentes sectores destacando el sector del automovilismo, sectores cíclicos y consumo, con un mayor peso en Francia, Estados Unidos y Reino Unido. El fondo es 100%, no tiene riesgo divisa, tampoco tiene comisión de salida y cuenta ya con un patrimonio de 490 millones de euros y un rating de B+.
¿Por qué tiene un vencimiento fijo?
Millesima tiene un vencimiento definido en 2026 con el fin de obtener una mayor liquidez para los inversores y una mayor visibilidad en cuanto a la rentabilidad objetivo. Así, con una cartera muy diversificada, el inversor puede gozar de las bondades de un mercado atractivo con la tranquilidad de tener visibilidad y estar muy bien pagado por el riesgo que asume.
Os dejamos aquí la entrevista con los dos gestores dónde podréis acceder a una información más desglosada sobre este fondo:
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